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格隆汇4月25日丨绿竹生物-B(02480.HK)发布公告，公司拟全球发售1038.6万股股份，其中中国香港发售股份103.88万股，国际发售股份934.72万股，另有15%超额配股权；2023年4月25日至4月28日招股，预期定价日为4月28日；发售价将为每股发售股份32.80-41.65港元，每手买卖单位200股，入场费约8414港元；中金公司为独家保荐人；预期股份将于2023年5月8日于联交所主板挂牌上市。

公司是一家致力于开发创新型人类疫苗和治疗性生物制剂，以预防和控制传染性疾病，并治疗癌症和自身免疫性疾病的生物技术公司。自2001年成立以来，公司专注于人类医学领域，并凭藉对免疫学和蛋白质工程的理解，建立了技术平台，令公司可开发效率优良、高纯度及稳定性有所改善的重组疫苗及抗体在研产品。截至最后实际可行日期，公司的产品管线包括三款临床阶段的在研产品，包括公司的核心产品LZ901，以及四款临床前阶段的在研产品。截至同日，公司有与核心产品相关的两项研发专利及七项待批准申请。公司核心产品的所有注册专利及专利申请均与为保护公司的核心产品而向九个不同司法权区呈交的同一组专利申索有关，此乃鉴于除中国及美国外，其他司法权区亦为LZ901未来的目标市场或潜在市场。

公司已订立基石投资协议。据此，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购总金额约2000万美元可认购的发售股份(数目下调至最接近每手200股H股的整数买卖单位)。假设发售价为37.23港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数将为421.68万股。基石投资者Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC(代表Harvest High Yield SP行事)。代表Harvest High Yield SP(“嘉实”)行事的Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC为一个与嘉实国际投资有限公司(作为其投资管理人)于2022年3月成立的基金。

公司估计，公司自全球发售获得的净所得款项总额(假设超额配股权并无获行使，而发售价为每股发售股份37.23港元)将约为2.84亿港元。公司目前拟将自此次发售获得的有关所得款项净额约58.2%将主要用于公司的核心产品LZ901的临床开发、制造及商业化；约22.1%将主要用于K3的临床开发及制造；约16.1%将主要用于建设公司于珠海的商业生产设施，其是大型、定制及不可拆卸的生产设施；以及约3.6%将主要用作营运资金及其他一般公司用途。

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