CICI||撰稿

非常能理解面板厂的心情，毕竟苦熬一年多终于能有进项了，这份激动是谁都按捺不住，但此时持续释放涨价的讯息，就产业链而言，这种不管不顾的做法倒有点不计后果了。

肇始于2021年下半年跌价潮，并没有在2022年有一丝回暖甚至企稳的迹象，连续的阴跌让面板厂感受到了前所未有的寒意。下跌周期长且回调深，周期论规律失效的同时，也让很多面板厂失去耐心，从量价齐飞到量入为出再到入不敷出，急转直下的形势让它们难以按照常理出牌。

(相关资料图)

所以一旦产业链稍有起色，市场风向就大变。近日券商指出，从行业格局、产能规划、价格、行业估值等方面来看，当前面板行业正逐步走出底部，复苏在即。

而调研机构TrendForce日前公布2月上旬最新面板报价。虽然眼下正值行业传统淡季、需求疲软，不过得益于面板厂商严控产能利用率，1-2月平均产能利用率维持在六成左右的地位，因此整体大尺寸面板供需较为平衡、面板价格持平。TrendForce研究副总范博毓指出，面板报价正处于历史低点，如今2月(电视)面板厂商正进一步积极酝酿涨价。

市场层面不止TrendForce，还有很多机构预测第一季度会有反弹。券商期待复苏的心情不亚于面板厂可以理解，毕竟他们可能花了真金白银在上面。但市调机构此时接连放风，却有点煽风点火之嫌，毕竟预测不停调整也是经常发生的事情。

不管如何，释放涨价讯息，对面板厂来说，这是开年利好，但对还在苟延残喘的整机业来说，这种预测“除了坏还是坏”。

从目前趋势看，在低谷徘徊很长时间的面板价格有反弹的需求，从市场供应看，淡季也在收尾。体育赛事即将轮番上演，啤酒小龙虾大屏的狂欢也即将到来，五一和618备货将导致面板需求量的增加。

上述这些，都是面板厂此时调价的积极因素。此外，面板厂主动减产能，调整供需跷跷板也起到了一定的作用。应该说，涨价的条件日趋成熟。

然而，酝酿涨价和真正涨价是两码事，而能够持续稳定涨价之势又是另一回事。

从上下游产业链来看，这种博弈可能到了临界阈值，面板厂涨价的可能性大增。但是任何一条产业链，都不能将“消费意愿”这条外链视而不见，毕竟这才是攸关所有厂家兴旺的聚焦点。

不幸的是，截至目前尚未看到电视及消费电子行业复苏的迹象，哪怕一丁点利好也难挖掘。

首先大盘持续下滑仍不见底，前不久奥维云网公布的数据显示 2022 年中国彩电市场零售量规模为 3634 万台，同比下降 5.2%，零售额规模为 1123 亿元，同比下降 12.9%。另外日本市场持续两年下滑，北美、欧洲等也出现增长乏力的现象。这就是说，需求不旺正成为全球性现象，这种情况下的面板涨价，没有持续的基础。

其次整机品牌厂并不积极，虽然传统旺季要来了。前几年，618和双11都是大家发力的关键点，但从去年开始，随着这两个大促节点的式微，也出现了低价难以诱发高消费的尴尬。这种尴尬的敌人，就是饱和度过高。因此如何调拨存量市场的消费热情，目前很多整机厂家并没有成型方案。当然，有些品牌在国际市场上采用的组合打法，确实奏效，但对更多厂家来说并无良策。偃旗息鼓的促销，成为压垮厂家信心的最后一根稻草，也打乱了市场本以建好的有规律可循的节奏。所以拿货可能会并不积极，即便所谓的旺季要来。

最后电视产品的定位需要调整。过去，电视作为家庭的中枢，主导地位不可撼动，现在在智能手机和投影机的双重夹击下，电视虽然依旧是家庭的重要角色，但可取代性大增。特别是硬件与运营的左右互搏，又导致电视面临新困境。这种情况下，产业需要喘息，需要思维调整和技术创新。产业问题要想抽钉拔楔，更有待长时间的试错和整合。特别是恰逢疫情影响减弱的新一年，电视回暖的迹象刚刚出现，此时生态不给力的话，最终势必影响所有环节。

从这些角度看，现阶段放出的消息即便成为事实，也是前段时间跌狠了小幅向上修复而已，并不能成为改变趋势的力量。面板价格，大概是继续回到当前震荡空间继续调整。

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