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根据交易所安排，萤石网络（688475.SH）将于2022年12月16日在上海证券交易所科创板开启申购。公司本次发行前总股本为4.5亿股，计划公开发行1.125亿股，占发行后总股本的比例为20%，其中网上发行1575万股，申购代码787475，申购价格为28.77元/股，发行市盈率为40.80倍，行业参考平均市盈率27.23倍。网上单一账户申购上限为1.55万股，申购数量为500股的整数倍，顶格申购需持有沪市市值15.50万元。

发行公告显示，网下投资者的报价区间为14.80元/股-43.00/股，在剔除无效报价和最高报价后，“四数孰低值”为28.7718元/股。萤石网络和主承销商中金公司在综合考虑合理投资价值、可比公司二级市场估值水平等因素后，协商确定本次发行价为28.77元/股。以此计算，萤石网络的预计募集资金总额为32.37亿元，扣除发行费用后将按照轻重缓急投资于萤石智能制造重庆基地项目、新一代物联网云平台项目、智能家居核心关键技术研发项目和萤石智能家居产品产业化基地项目。

战略配售结果显示，包含保荐机构子公司跟投在内，共5家战略投资者合计获配2353.49万股，战略投资者中不乏中国国新旗下国新投资、浙江国资委旗下富浙战配基金等国资身影。

公开资料显示，萤石网络自成立以来，坚持以物联网云平台为业务基础，以视觉技术为核心特色，聚焦智能家居行业和物联网云平台行业，致力于成为可信赖的智能家居服务商及物联网云平台提供商。公司作为海康威视(002415)首家孵化的科技创新企业，坚持推动科技创新发展，近年来主营业务增长迅猛。2019年至2021年，萤石网络的智能家居产品收入年均复合增长率达到35.73%，云平台服务收入年均复合增长率达到43.79%，公司归母净利润年均复合增长率达到46.12%。

值得一提的是，经过多年的沉淀与发展，萤石网络在云平台构建技术、视音频AI算法技术、产品智能化技术等领域斩获一系列科研成果。截至2022年6月末，公司已取得74项授权发明专利及74项软件著作权，在申请发明专利375项。2022年上半年公司研发费用投入约2.86亿元，占营业收入的比例达到13.66%。

展望未来，本次募投项目投产后，将有助于提升萤石网络在智能家居和物联网云平台行业的整体技术水平，为前端产品开发提供支撑，完善研发平台化建设，增强公司科技创新能力，提升公司在增值服务、隐私计算、视音频AI算法等云平台服务技术方面的核心竞争力。

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