证券代码：000878   证券简称：云南铜业       公告编号：2023-030

【资料图】

债券代码：149134   债券简称：20 云铜 01

         云南铜业股份有限公司

  关于非公开发行股票募集资金使用完毕

       及注销募集资金专户的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票的批复》

（证监许可〔2022〕1853 号）核准，2022 年 10 月 26 日，云

南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行每股

面值人民币 1.00 元的普通股 303,949,750 股，发行价格为 8.80

元/股，募集资金总额 2,674,757,800.00 元，扣除相关发行费

用后实际募集资金净额为人民币 2,656,942,902.11 元，募集

资金已于 2022 年 11 月 4 日划至公司指定账户。天职国际会

计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的募集资金到

位情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]17255-6 号《云

南铜业股份有限公司验资报告》

             。

    二、募集资金专户开设和管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者合法权

益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上

市规则》

   《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——

主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金

使用管理办法》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并

经公司第九届董事会第五次会议审议通过，公司在中国银行

股份有限公司云南省分行（以下简称“中国银行云南省分行”）

设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用实施专

户管理。

                                                              单位：元

   户名      开户行名称       账号          专户余额（元）             募集资金用途

                                                      收购云铜集团持有

       中国银行股份                                         的迪庆有色 38.2

云南铜业股份

       有限公司云南       135688629595   2,656,986,768.80   3%股权、补充流

 有限公司

        省分行                                           动资金及偿还银行

                                                         贷款

             合计                    2,656,986,768.80       -

注：募集资金专项账户存储金额大于募集资金净额，原因是上述存款金额为募集资金总额

分发行费用未划转。

    根据公司《募集资金管理制度》要求，同时经公司董事

会授权，公司及本次A股发行保荐人中信证券股份有限公司

（以下简称“中信证券”）与中国银行云南省分行于2022年11

月15日签订了《募集资金三方监管协议》

                  （以下简称本协议）。

上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不

存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用

募集资金。

    三、募集资金使用情况

    根据中国证监会核发的《关于核准云南铜业股份有限公

           （证监许可〔2022〕1853号）及《云

司非公开发行股票的批复》

南铜业股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（二

次修订稿）》

     ，本次非公开发行股票的募集资金用于收购云南

铜业（集团）有限公司（以下简称“云铜集团”）持有的云南

迪庆有色金属有限责任公司（以下简称“迪庆有色”）38.23%

股权的现金对价187,480.53万元，用于补充流动资金及偿还

银行贷款79,995.25万元，实际使用情况如下：

                                                     单位：万元

    承诺投资        募集资金承诺投        调整后投资总额         截至募集资金专户注

     项目           资总额            （注 1）          销日累计投入金额

 收购云铜集团持有迪

 庆有色 38.23%股权

 补充流动资金及偿还

   银行贷款

     合计           267,475.78      265,694.29         265,694.29

    注 1：根据《云南铜业股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》，若实际募

集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募

投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，调整并最终决定募集资金的优先顺序及各

项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。调整后投资总额与募集资金承诺

投资总额合计数差异系支付发行费用所致。

    注2: 截至募集资金专户注销日，公司通过募集资金专户已支付保荐承销费增值税为

行贷款尚有募集资金节余。

    四、募集资金专户注销情况

    截止目前，本次非公开发行募集资金专用账户所存放的

募集资金已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管

理，公司对募集资金专项账户进行销户，并将节余资金（为

利息收入扣除手续费后净额445,106.70元以及用自有资金支

付发行费用43,866.69元）合计488,973.39元转入公司自有资

金账户用于永久性补充流动资金。

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—

—主板上市公司规范运作》相关规定，节余资金（包括利息

收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额1%的，可以

豁免董事会、股东大会审议程序，其使用情况应当在年度报

告中披露。根据上述规定，公司本次节余募集资金用于永久

性补充流动资金及注销募集资金专户事项可豁免提交董事

会审议。

  截至本公告日，公司已完成上述募集资金专户的全部注

销工作。账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募

集资金三方监管协议》相应终止。

  五、备查文件

  特此公告。

                 云南铜业股份有限公司董事会

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